Stáva sa to takto:
* Trpaslíci sú zajatí elfmi: Trpaslíci pod vedením Thorina Oakenshielda sú na ceste do Osamelej hory zajatí elfmi z Temného hvozdu.
* Kráľ elfov je zvedavý: Kráľ elfov Thranduil je zaujatý trpaslíkmi a ich zvláštnym príbehom. Zavolá ich do svojej sály a vypočuje si ich príbeh.
* Trpaslíci rozprávajú svoj príbeh: Trpaslíci, aj keď sú voči elfom opatrní, vysvetľujú svoju cestu, aby získali späť svoj domov predkov a poklad od draka Smauga.
* Kráľ elfov počul: Kým trpaslíci hovoria, Kráľ elfov odpočúva, je skrytý pred zrakom, ale pozorne počúva ich slová.
Preto sa kráľ elfov dozvie o dobrodružstve trpaslíkov vypočutím si ich rozhovoru , nie prostredníctvom priamej komunikácie s nimi.