Tu je to, čo počuje:
* Trpaslíci plánujú cestu do Osamelej hory, aby získali späť svoj poklad, ktorý ukradol drak Smaug. Thorin vysvetľuje ich rodokmeň a ich nárok na poklad. Opisuje Smaugov poklad, vrátane Arkenstone, ktorý si chce ako právoplatný kráľ nechať pre seba.
* Thorin spomína, že potrebuje „lupiča“ aby im pomohol prekonať dračiu obranu. Počuli o Bilbovom odvážnom dobrodružstve v Trollovej jaskyni a myslia si, že by mohol byť tým pravým človekom pre túto prácu.
Tento rozhovor uvádza do pohybu celé dobrodružstvo „Hobita“.