Emma, Cleo, Rikki a Bella plávajú v oceáne. Všetci sa rozprávajú a smejú sa, výborne sa bavia. Zrazu vidia na oblohe jasné svetlo a plávajú k nemu.
2. scéna:ostrov Mako
Dievčatá plávajú na ostrov a nájdu magický mesačný bazén. Sú ohromení jeho krásou a rozhodnú sa v ňom plávať. Ako plávajú, menia sa na morské panny.
3. scéna:Kaviareň
Dievčatá sa vracajú domov a snažia sa pred rodičmi a priateľmi ukryť svoje nové tajomstvo. Predstierajú únavu z plávania a idú spať.
Scéna 4:Nasledujúce ráno
Dievčatá sa prebudia a uvedomia si, že ich sen bol skutočný – teraz sú z nich morské panny! Rozhodnú sa ísť si zaplávať do bazéna a užijú si veľa zábavy pri precvičovaní svojich nových schopností.
5. scéna:Pláž
Dievčatá idú na pláž a sú šokované, keď vidia, že je obrovská búrka. Uvedomujú si, že musia použiť svoje sily na záchranu dňa, a tak plávajú do oceánu. Svoje sily využívajú na upokojenie búrky a záchranu dňa.
Scéna 6:Koniec
Dievčatá sa vracajú domov a uvedomujú si, že sú teraz známe tým, že zachránili deň. Sú vďační za svoje nové schopnosti morskej panny a rozhodnú sa ich využiť na pomoc druhým.