V kráľovstve Simhala žili dvaja bratia, Bowaon a Totoon. Boli to synovia zosnulého kráľa. Zatiaľ čo Bowaon disponoval nesmiernou silou a statočnosťou, Totoon bol opakom – inteligentný, ale často plachý.
Po smrti svojho otca bratia čelili konfliktom o kráľovstvo, pretože mnohí šľachtici verili, že Totoon bol vďaka svojej múdrosti schopnejším vládcom. Ich rivalita sa ešte zhoršila, keď Bowaon stretol Marikit, múdru a krásnu princeznú zo susedného kráľovstva Bumbaran. Totoon sa tiež zamiluje do princeznej a zúfalo sa snaží získať jej priazeň.
S pomocou múdrej starenky dokázal Bowaon získať múdrosť a prekonať svoje nedostatky. Vydal sa na cestu plnú výziev a získal pohľad na skutočnú povahu vodcovstva a moci. Cestou stretol mystického vtáka, ktorý mu pomohol pochopiť jeho zážitky.
Medzitým Totoon, pohltený žiarlivosťou, hľadal temné sily a stal sa skorumpovaným. Uzavrel pakt so zlou entitou Mangkukulam, aby získal nadprirodzené schopnosti. Mangkukulam dal Totoonovi silu neviditeľnosti a schopnosť transformovať sa do rôznych podôb, no za cenu jeho ľudskosti a zdravého rozumu.
Bowaon, ktorého poddaní uznávali ako vodcu napriek jeho nedostatkom, hľadal lásku a rešpekt ľudí. Medzitým Totoon začal terorizovať kráľovstvo v snahe o moc a pomstu proti svojmu bratovi.
Ich súrodenecká rivalita prerástla do epickej bitky, pričom Bowaonova sila a odvaha sa postavili proti Totoonovým temným silám. Vo vrcholnom momente triumfoval Bowaon a Totoon bol porazený. Mangkukulam bol vyhnaný z kráľovstva a bol obnovený mier.
Nakoniec si Bowaon uvedomil, že skutočným meradlom vládcu nie je len sila, ale aj múdrosť, súcit a schopnosť zjednotiť ľudí. S Marikit po svojom boku a podporou svojho kráľovstva vládol Bowaon Simhale múdro a spravodlivo mnoho rokov. Kráľovstvo pod jeho vedením prekvitalo a súrodenecká rivalita medzi Bowaonom a Totoonom bola v pamäti ako príbeh o sile, vykúpení a dôležitosti výberu spravodlivých ciest.