Apoloniov život naberie nečakaný smer, keď do mesta príde cirkusová skupina vedená silákom menom Atlas. Atlas vyzýva obyvateľov, aby čelili jeho sile, a dokonca ponúka cenu pre každého, kto ho dokáže poraziť. Apolonio, poháňaný túžbou získať späť svoju minulú slávu a zapôsobiť na krásnu Esmeraldu, dievča z mesta, sa rozhodne konfrontovať s impozantným Atlasom.
Apolonio sa venuje intenzívnemu tréningu podľa metód, ktoré mu kedysi priniesli silu a atletiku. Ako sa blíži deň súťaže, vzrušenie narastá a mesto sa zhromažďuje, aby bolo svedkom veľmi očakávaného zúčtovania. Zápas medzi Apoloniom a Atlasom je divoký, obaja bojovníci dávajú zo seba všetko. Vo chvíli zvýšených emócií sa Apoloniovi podarí zasadiť silný úder a poraziť neprekonateľného Atlasa.
Prekvapivo sa Atlas po porážke javí ako pokorný a zdieľa odhalenie s Apoloniom. Atlas priznáva, že jeho sila, podobne ako Apoloniova, bola ilúzia vytvorená pre zábavu. Ako hovoria, Atlas podľahne infarktu a odhalí, že jeho zdanlivo nadľudská fyzická podoba skrývala krehkosť a smrteľnosť.
Príbeh končí tým, že Apolonio uvažuje o svojom triumfe a prechodnej povahe sily. Uvedomuje si, že jeho víťazstvo nebolo len osobným úspechom, ale aj symbolickým vyjadrením sily odhodlania, húževnatosti ľudského ducha a prijatia toho, že život so všetkými jeho výzvami musí byť prijatý.