Pieseň obsahuje melancholickú a introspektívnu náladu v texte, pričom hlavná postava, ktorú hrá Cline, reflektuje svoju minulosť a vyjadruje pocit túžby po stratenom milencovi. Melódia a inštrumentácia, vrátane prominentnej steelovej gitary, vytvárajú výrazný zvuk country hudby.
Clineov podmanivý vokálny výkon bol chválený za zvýraznenie emocionálnej hĺbky a zraniteľnosti v textoch. Jej hladký a výrazný hlas dodáva skladbe celkový dojem a príťažlivosť.
Walkin' After Midnight bol obrovský komerčný úspech , na čele rebríčka Billboard's Hot Country Songs v roku 1961. Okrem toho sa mu podarilo dostať na 12. miesto v Billboard Hot 100, čím sa stal crossoverovým hitom.
Popularita piesne upevnila Clineov status ikony country hudby a naďalej je považovaná za jednu zo základných a nadčasových skladieb v tomto žánri.