Nastavenie (1. akt):
- Vzťah Belly a Edwarda čelí novej výzve, pretože Jacob Black je hlboko znepokojený ich rozhodnutiami.
- Edward konfrontuje Jacoba, že vystavuje Bellu nebezpečenstvu a varuje ho, aby sa od nej držal ďalej.
- Bella sa stretáva s Laurentom, novonarodeným upírom pod Victoriou kontrolou, ktorý odhalí, že Victoria sa snaží pomstiť Jamesovu smrť.
Konfrontácia (2. akt):
- Bella je rozpoltená medzi láskou k Edwardovi a záujmom o Jacobove city.
- Victoria vytvorí armádu novonarodených upírov, aby zaútočili na Bellu a jej priateľov.
- Olympic Coven a vlkolaci sa spoja, aby ochránili Bellu a bojovali proti hrozbe, ktorú predstavuje Victoriina novorodená armáda.
Uznesenie (akt 3):
- Nasleduje vrcholný boj medzi rodinou Cullenovcov a novonarodenými upírmi.
- Bellin život ohrozuje novonarodený upír, no Edward a Jacob ju zachránia.
- Viktóriine úmysly pomsty sú zmarené a ona je zničená.
- Bella, Edward a Jacob dospejú k rozuzleniu vo svojom zložitom milostnom trojuholníku.