- Ash a jeho priatelia prichádzajú do oblasti Sinnoh a stretávajú sa s Dawn a jej priateľmi.
- Ash a Dawn sa rozhodnú zúčastniť sa Wallace Cupu, súťaže Pokémonov, ktorú organizuje šampión Sinnoh, Wallace.
- Ash a Dawn vyhrávajú svoje zápasy prvého kola a postupujú do ďalšieho kola.
- Ash a Dawn sa stretnú so svojimi súpermi Paulom a Zoey a zistia, že v ďalšom kole budú stáť proti sebe.
- Ash a Dawn bojujú v ďalšom kole proti Paulovi a Zoey a obom sa ich podarí vyhrať.
- Ash a Dawn postúpia do finále Wallace Cupu a stretnú sa navzájom vo finálnom súboji o určenie víťaza.