- The Originals sa vracajú do Mystic Falls a preberajú pátranie po lieku.
- Elena sa zamiluje do Damona a začnú romantický vzťah.
- Stefan a Caroline tiež začnú romantický vzťah.
- Klaus uzavrie dohodu s Tylerom Lockwoodom, aby ho ochránil pred Originálmi.
- Bonnie uzavrie dohodu s Abby Bennett Wilsonovou, aby vzkriesila Jeremyho.
- Katherine Pierce sa vracia do Mystic Falls a spôsobuje problémy všetkým.
- Pôvodní sú porazení a liek je zničený.
- Elena sa stane upírom.
- Stefan sa obetuje, aby zachránil Damona.