2. "Potrebujem muža" - Rae Davis (7:05)
3. "Chudák chlapec ďaleko od domova" - Mable John (3:52)
4. "Rovnako ako žena" - Bobby Womack (2:30)
5. "Pevná koža" - James Carr (2:19)
6. "To je pravda (nie ste z Texasu)" - Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. "Križovatka" - Robert Johnson (3:22)
8. „Shake for Me“ – The North Mississippi Allstars (6:35)
9. „Voda vám nechýba“ – William Bell (2:17)
10. "Vezmi ma za ruku, vzácny pane" - Mahalia Jackson (4:25)
11. "Lannie's Clock" - The North Mississippi Allstars (6:35)
12. "Vzrušenie je preč" - B.B. King (4:59)
13. "Nemôžem sa dostať vedľa teba" - Al Green (2:52)
14. „All Night Thing“ – The Temptations (2:42)
15. „Moja myseľ sa so mnou hrá“ – The Geto Boys (4:28)
16. "Temný koniec ulice" - James Carr (2:15)
17. "Je mi ľúto toho blázna" - Bobby Bland (2:22)
18. „Môžem ti dať, čo chceš (Daj mi, čo chcem)“ – The Stylistics (4:39)
19. "The Thrill Is Gone" - Otis Redding (4:12)
20. „Snake Moan Blues (Reprise)“ – The North Mississippi Allstars a Justin Timberlake (3:50)