1. "Píšem hriechy, nie tragédie"
2. "Deväť poobede"
3. "Smrť bakalára"
4. "Nevyhrážajte sa mi dobrým časom"
5. "Aleluja"
6. "Víťazný"
7. "Veľké nádeje"
8. "Cisárove nové šaty"
9. "Povedz Amen (sobota večer)"
10. "Balada o Mone Lise"
11. "Dievčatá/Dievčatá/Chlapci"
12. "Nová perspektíva"
13. "Klamanie je tá najväčšia zábava, akú môže mať dievča bez vyzliekania"
14. "Pripravený ísť (dostaň ma z mojej mysle)"
15. "Toto je evanjelium"
Tieto skladby predstavujú Panic! Rôznorodá škála štýlov na Disco, od ich skorého zvuku ovplyvneného emo až po ich najnovší prístup orientovaný na pop.