Čo sa stane:
* Natsuov boj proti Cechu Phantom Lorda: Bojuje proti mocným členom gildy Phantom Lorda a veci sa nevyvíjajú dobre.
* Jeho protivník, Jose, používa mocnú mágiu: Jose, člen Phantom Lord, používa mágiu, ktorá oslabuje Natsua a spôsobuje mu stratu sily.
* Natsuova frustrácia a odhodlanie: Keď Natsu vidí, že jeho vlastná sila sa zmenšuje a nedokáže ochrániť svojich druhov, je plný frustrácie a zúfalstva. To je dôvod, prečo vyzerá, že sa chystá plakať, ale v skutočnosti neroní slzy.
* Jeho odhodlanie prekonať: Smútok však netrvá dlho. Naštartuje Natsuovo divoké odhodlanie, poháňané potrebou chrániť svojich priateľov. Vráti sa mu bojovný duch a pokračuje v boji.
Preto, kým Natsu v epizóde 99 neplače, zažíva silnú vlnu emócií, najmä smútku a frustrácie, čo sa odráža v jeho výraze tváre.