- Epizóda sa otvára Mikan Sakura a Natsume Hyuga diskutujú o pripravovanej skúške Special Star Selection.
- Neskôr Mikan a Natsume stretnú záhadnú novú študentku menom Luna Koizumi, ktorá, zdá sa, má proti Natsumemu pomstu.
- Nasledujúci deň začína skúška Special Star Selection. Mikan a Natsume sú spárovaní a musia spolupracovať, aby prekonali výzvy.
- Počas skúšky sa Mikan a Natsume dozvedia viac o Luninej minulosti a jej spojení s Natsume.
- Nakoniec Mikan a Natsume prejdú skúškou a sú vybraní ako špeciálne hviezdy. Luna však nie je vyvolená a ona sa rozzúri.
- Epizóda končí tým, že Luna prisahá, že sa pomstí Mikanovi a Natsumeovi.