Je to živý koncertný film, ktorý dokumentuje Milesa Davisa a jeho kapelu na džezovom festivale v Montreux vo Švajčiarsku. Vo filme vystupujú hudobníci:
* Miles Davis: Trúbka
* Mike Stern: Gitara
* John Scofield: Gitara
* Darryl Jones: Bass
* Al Foster: Bicie
* Adam Holzman: Klávesnice
Film zachytáva surovú energiu a brilantnosť improvizácie Davisa a jeho kapely počas kľúčového momentu v jeho kariére. Zameriava sa výlučne na hudobné predstavenie, nie na žiadne naratívne alebo fiktívne prvky.