Londýn :
1. Richard Hannay stretne Annabellu Smith v hudobnej sále.
2. Hannay sa vracia do svojho bytu, kde nájde Annabellu zavraždenú a stáva sa podozrivým.
3. Hannay sa z Annabelliných poznámok dozvie o tajnom spolku „The Black Stone“.
Škótska vysočina :
4. Hannay cestuje do Škótska, aby to vyšetril.
5. Stretáva sa s hostinskou Pamelou, ktorá si spočiatku myslí, že je špión, no pomáha mu.
6. Hannay sa na vzdialenom majáku stretne s profesorom Jordanom, špiónom.
7. Jordan dáva Hannayovi mapu Škótska s vyznačenými miestami.
8. Hannay uteká z majáku a pokračuje vo svojej ceste.
Škótsko :
9. Hannay narazí vo vlaku na vraha a premôže ho.
10. Stretáva a spriatelí sa s kolegami cestovateľmi pánom Memoryom, ktorý si dokáže zapamätať obrovské množstvo informácií, a párom, pánom a pani McGarriglovými.
Naprieč Škótskom :
11. Hannay je prenasledovaná políciou a vládnymi agentmi lojálnymi "The Black Stone".
12. Používa svoj dôvtip a obratnosť, aby sa vyhol zajatiu a pokračoval vo svojej ceste.
13. Hannay navštevuje rôzne miesta označené na mape, vrátane domčeka a lomu.
14. Sleduje stopy a odhaľuje ďalšie informácie o pláne atentátu.
Škótsko do Londýna :
15. Hannay sa vracia do Londýna, aby zastavil atentát.
16. Prichádza do Albert Hall počas politického stretnutia.
17. Hannay konfrontuje vedúceho špionážneho kruhu, profesora Jordana, a odhalí jeho plány.
18. Jordan sa snaží utiecť, ale Hannay ho chytí a prekazí sprisahanie.
Poznámka:Aj keď počet krokov alebo udalostí nemusí byť striktne obmedzený na 39, tieto miesta a kobylky vo filme tvoria jadro cesty hlavného hrdinu a sú dôležité pre celkový príbeh.