Táto epizóda skúma, ako Nightcrawlerov otec, Azazel, opustil jeho a jeho matku a pripojil sa k Magnetovmu bratstvu.
* Úloha magnetu: Hoci Magneto v tejto epizóde priamo neinteraguje s Nightcrawlerom, predpokladá sa, že on a Azazel si boli blízki. Nightcrawlerova matka odhalí, že Azazel, ktorý je mutant so schopnosťami teleportácie, bol kedysi súčasťou Bratstva, čo naznačuje Magnetov vplyv na formovanie Azazelových presvedčení.
* Nightcrawler's Struggle: Táto epizóda sa primárne zameriava na vnútorné boje Nightcrawlera s jeho schopnosťami a vzhľadom. Trápia ho dedinčania a cíti sa ako vyvrheľ. Tento vnútorný konflikt je to, čo ho nakoniec motivuje hľadať odpovede a vedenie od X-Men.
Zatiaľ čo Magnetov nepriamy vplyv je cítiť prostredníctvom Azazelovho zapojenia sa do Bratstva, nehrá žiadnu aktívnu úlohu v udalostiach epizódy.