Film začína vstupom Kleopatry a Herkulesa do cirkusu, kde sa rýchlo zblížia s účinkujúcimi. Kleopatra sa však čoskoro stane cieľom Hansa, trpaslíka, ktorý je do nej zamilovaný. Hans plánuje zabiť Herkula, aby mohol mať Kleopatru pre seba.
Kleopatra a Herkules sa nakoniec dozvedia o Hansovom pláne a postavia sa mu. Nasleduje boj a Hans je zabitý. Film končí tým, že Kleopatra a Herkules spolu odídu z cirkusu.
"Freaks" je kontroverzný film, ktorý bol chválený za svoje prelomové zobrazenie ľudí so zdravotným postihnutím a kritiku spoločenských noriem, ale tiež kritizovaný za to, že týchto jednotlivcov vykresľuje ako groteskných a neľudských. Napriek svojej kontroverznosti si film získal kult a je považovaný za klasiku hororového žánru.